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MPX, empresa del Grupo EBX propiedad Eike Batista, anunció en días pasados una operación de capitalización con BNDESPAR, Gávea Investimentos, por un valor de 1.300 millones de reales (aproximadamente 803 millones de dólares).

Estos recursos se utilizarán para financiar principalmente el desarrollo de la exploración de gas natural en la Cuenca del Parnaíba, en la construcción de una planta térmica de MPX con capacidad de 1863 MW de energía y en el desarrollo del Proyecto Minero Integrado en Colombia que producirá 35 millones de toneladas de carbón por año y que busca suministrar este mineral a las plantas de energía del Grupo en Brasil y Chile y al mercado internacional.

Para el Presidente de MPX, Eduardo Karrer, esta financiación garantizará la ejecución del proyecto de MPX Parnaíba, el cual se proyecta como un centro de generación de energía a base de gas natural y acelerará el abastecimiento de carbón, desde MPX Colombia, para las plantas de energía de la empresa en Brasil y Chile y para el mercado internacional. “MPX se encuentra en un momento muy positivo que será fortalecido por medio de esta capitalización, tras las recientes concesiones de licencias ambientales para dos importantes proyectos termoeléctricos de la compañía: una planta con capacidad para generar 3.300 MW en el Superpuerto de Açu del sureste brasilero y otra de 2.100 MW, MPX Castilla, el mayor proyecto greenfield licenciado en Chile”, dice Karrer.

La operación de capitalización se ejecutará por medio de la emisión de bonos convertibles en acciones de MPX, que podrán ser convertidas dentro de tres años por un precio de ejercicio de 43 reales por acción. BNDES, que entrará con 600 millones de reales en la operación a través de BNDESPAR, aprobó la semana pasada los parámetros de la capitalización. Una vez el banco libere los recursos, Gávea Investimentos, por medio de uno de sus fondos, y el accionista mayoritario de MPX, Eike Batista, participarán cada uno con 200 millones de reales. Los accionistas minoritarios de MPX también podrán adherirse a la operación, sumando aproximadamente 333 millones de reales. La remuneración de los bonos será igual al IPCA, más 4% al año (spread). La operación de capitalización aun se encuentra a la espera de la aprobación de la junta directiva de BNDESPAR y del comité de inversiones de Gávea. Una vez concluida la operación, BNDESPAR y Gávea Investimentos podrán, cada uno, sugerir un miembro para el Consejo de Administración de MPX.

MPX Parnaíba

MPX está desarrollando un proyecto termoeléctrico integrado que usará el gas natural producido en los bloques exploratorios de OGX Maranhão en la Cuenca del Parnaíba (MA).

Esta planta de generación de energía eléctrica, llamada MPX Parnaíba, será instalada en un lugar estratégico: en el municipio de Santo Antônio dos Lopes, sobre el campo de gas y cerca a la subestación de transmisión Presidente Dutra.

El volumen de recursos potencialmente explotables en estos depósitos abre la posibilidad de desarrollar un gran complejo de generación de energía eléctrica. La primera fase tendrá una termoeléctrica con una capacidad de hasta 1.863 MW. Esta planta estaría compuesta por módulos de ciclo combinado y de ciclo abierto, permitiendo una mayor flexibilidad para el uso de gas natural y para la comercialización de energía.

La Licencia Preliminar que demuestra la viabilidad ambiental de MPX Parnaíba, fue emitida el 29 de julio del 2010 por la Secretaría Estatal de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Maranhão (SEMA), y refuerza el proceso de instalación de la planta.

MPX Parnaíba es un ejemplo más de la sinergia de las cadenas productivas de las empresas del Grupo EBX.

Colombia

MPX producirá 35 millones de toneladas de carbón mineral al año en Colombia. El objetivo del proyecto es consolidar una estrategia integral de sistemas de energía, vinculando la producción de recursos naturales colombianos al abastecimiento de proyectos termoeléctricos en Brasil y en Chile. Adicionalmente, la empresa atenderá la creciente demanda del mercado internacional.

En 2008, MPX llevó a cabo estudios geológicos en los Departamentos de La Guajira y Cesar y en 2010, comenzó la exploración de cuatro minas en las concesiones de La Guajira. Hasta el momento se han identificado recursos potenciales de 40 millones de toneladas de carbón en las minas a cielo abierto (Cañaverales y Papayal) y 1.600 millones de toneladas en la mina subterránea de San Juan.

MPX construirá un puerto propio para garantizar una logística eficiente de abastecimiento de carbón para sus plantas termoeléctricas de Brasil y Chile, así como para el mercado internacional. El puerto estará ubicado a 150 kilómetros de las minas, ocupará un área de 521 hectáreas y se prevé que entrará en funcionamiento a finales de 2013. Así mismo, a partir de 2016, el Proyecto Minero Integrado de MPX Colombia tendrá un ferrocarril exclusivo, que le permitirá alcanzar una producción de 35 millones de toneladas de carbón al año.